兰格视点：一周钢铁行业概览（615-619）

  2019年底，境外机构和个人持有A股市值为2.1万亿元，较2013年底时的3500亿元增长了5倍，总的来看，外资在A股自由流通市值中的占比已从2013年的3.8%上升到2019年的8.6%，成为仅次于公募基金的第二大机构投资的人。6月19日，中兴通讯(000063)总裁徐子阳在公司年度股东大会现场，就外界关注的芯片话题进行了回应。他透露，中兴通讯已实现7纳米芯片商用，5纳米芯片的商用会在2021年推出。据外国媒体报道，吉利汽车或将参与竞购印度汽车制造商马恒达韩国子公司双龙汽车。

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  六部门：做好2020年重点领域化解过剩产能工作6月18日，国家发展改革委等6部门发布通知，要求做好2020年重点领域化解过剩产能工作。要求全面巩固去产能成果，国家相关部门将继续开展巩固钢铁煤炭去产能成果专项督查抽查，坚决防止已经退出的项目死灰复燃。加强完善去产能和产能置换工作台账，为“十四五”发展打好基础。切实抓好去产能政策的宣贯落实，强化监督问责，确保有关要求落实落细落地。世界钢铁协会总干事：新一波疫情将使全球钢铁终端消费需求复苏进程后延世界钢铁协会（World Steel Association）总干事Edwin Basson在周三的网络研讨会上表示，新一波的新冠疫情将会使全球钢铁终端消费需求复苏进程后延，尽管针对这一轮的疫情所采取的封锁措施没有之前那么严格。预计大多数钢铁行业的恢复时间将从1年转变为2-3年，如果疫情形势很糟糕，钢铁行业大约需要3-4年才能恢复，对某些地区，恢复所需时间甚至更长。

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  铁矿石：本周铁矿石市场高位盘整运行。国产矿方面，唐山地区与山东地区市场行情报价小幅上涨，本地区内的钢厂对于本地精粉的采购价格上调。东北地区市场价格整体维稳，个别城市价格小涨。进口矿方面，期货市场在755-790元区间内震荡运行，周初现货市场价格在790元一线元震荡运行。周末时现货市场整体维稳，市场变化较小。本周唐山市场相较于前期略显活跃，钢厂采购增加，出现小规模补库行为，山东地区市场由于本周主流货物货量依旧偏紧，市场整体询盘采购活跃，尤其是周初期现基差合适，市场出现抢货行为。从需求端来看，钢厂高开工带来的高需求仍在维持，市场端目前慢慢从对粉矿的关注转移到球团、块矿方面，目前块矿库存偏高，块矿性价比凸显，块矿的美金溢价也处于较低水平。综合以上情况来看，预计下周铁矿石现货市场波动调整运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为730-735元，66%酸粉干基含税主流市场价格为915-920元，较上周涨20-25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为845-850元，较上周涨55元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在670-675元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为970-975元，较上周涨20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在790元左右，较上周涨10元；超特粉市场价格在675元左右，较上周涨30元。天津港61.5%PB粉报价在805元左右，较上周涨25元；62%PB块报价在880元左右，较上周涨10元。

  

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  焦炭：国内焦炭市场持续上涨。本周开市，山东、河北唐山等地区钢厂焦炭采购价格陆续上调50元，加快了焦炭市场第五轮提涨落地的速度，部分未上调价格的地区也在第二天进行了补涨。在累计五轮提涨落地后，焦企盈利状况较好生产积极性偏高，整体开工水平维持在相对高位，订单及出货或情况均较好，基本无库存累积，车等货现象依旧存在，企业对后期市场持乐观态度。下游钢厂高炉开工高位且焦炭库存下降，对原材料采购需求良好，短期内焦炭供需局面仍难有改变。以目前形势来看，焦企在高利润的刺激下多处于满产状态，环保政策相对宽松，焦企心态依旧乐观。另临近周末，山东、山西以及河北地区个别焦企开启第六轮提涨，钢厂暂未接受，但焦企对此轮提涨有一定信心，认为在市场需求以及上游炼焦煤市场的支撑下，第六轮提涨有落地可能，随着提涨范围的扩大，焦企看涨情绪较高。综合以上因素考虑，预计下周国内焦炭市场强势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦1800元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价1900元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦1800元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1750元，较上周涨50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1850-1890元，较上周涨50元。

  

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  废钢：国内废钢市场稳中略有下调。周内，多地受气候影响，废钢资源的集采及加工均受到不同程度的影响，废钢毛料的采购依然不畅，整体废钢资源供应偏紧，废钢加工基地到货情况普遍偏差，另外受成材市场价格出现小幅走低影响，废钢市场处于涨跌两难的境地，一方面原料供应不足，而另一方面又受到下游价格走低的影响，对成本价格的压制意愿凸显，另外电炉厂生产成本处于高位，部分钢企处于亏损，由此对于废钢价格的下压明显，临近周末，沙钢下调废钢价格，带动周边地区钢厂纷纷跟跌，由此印证废钢市场略显弱势的状态。综合来看，废钢市场仍处于两难境地，铁矿石等原料价格的高位支撑，对废钢市场形成一定利好，而成材市场的走弱又对废钢市场形成上方压力，因此预计废钢市场将表现小幅调整状态，方向性不强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场行情报价在1960元，较上周下调10元；江阴地区重废市场行情报价在2410元左右，较上周下调10元，山东淄博地区重废市场价格在2180元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在2390元，较上周下调60元；唐山地区重废市场价格在2410元左右，较上周下调20元；天津地区重废市场价格在2420元，较上周持平；武安地区重废市场价格在2320元，较上周下调10元。辽阳地区重废市场价格在2370元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在2320元，较上周下调20元。

  

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  生铁：国内生铁市场稳中上行。从成本面看，本周铁矿石价格震荡调整，钢材需求较前期有所放缓，低库存支撑铁矿石价格高位运行，需求放缓制约铁矿石价格进一步上涨，故形成目前铁矿石价格高位震荡的局面；焦炭市场本周第五轮提涨50元已落地执行，市场整体成交尚可，山东、山西以及河北个别焦企临近周末提出第六轮涨价要求，钢厂抵触情绪较强故未接受，目前山西个别地区环保限产、山东地区以煤定产以及徐州地区去产能工作持续进行中，其他地区焦企生产积极，整体库存量不大。综合来看，铁矿石价格高位震荡、焦炭市场开启第六轮提涨，原材料支撑作用强劲，生铁成本居高不下。从供需面看，成品材本周震荡调整，随着生铁价格的走高，钢厂对炼钢生铁采购趋于谨慎，加上废钢价格偏弱运行，铁厂出货速度放缓，但部分铁厂前期订单尚未完成，整体库存偏低；铸造生铁、球墨铸铁方面，铁厂出货情况尚可，多数铁厂维持负库存状态，基本供需平衡，但有部分铁厂反映随着价格的走高，成交有所放缓，商家看涨心态有所回落。以目前形势来看，短期内铁矿石高位震荡、焦炭第六轮提涨或有落地可能，生铁成本居高不下，加上各地区铁厂库存不大或者维持负库存，生铁价格短期内易涨难跌，故预计下周国内生铁市场向好运行。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2800元，武安地区报2840元，临沂地区报2900元，翼城地区报2950元，个别地区较上周涨20元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3300元，翼城地区报3200元，淄博地区报3180元，徐州地区报3090元，较上周持平。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3170元，翼城地区报3120元，临沂地区报3230元，徐州地区报3100元，个别地区较上周涨20元。

  

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  钢厂调价：15日唐山玄龙对螺纹钢出厂价下调20元；15日西城建材出厂价上调30元；15日玉田金州线日武安裕华对高线日唐山前进建筑钢材出厂价格出厂价下调20元；16日广富建材出厂价下调40元；16日石横建材出厂价下调30元；16日莱钢永峰建材出厂价下调30元；16日江苏徐钢建材出厂价下调20元；16日美锦建材出厂价下调30元；16日新三洲建材出厂价下调20元；16日申特建材出厂价下调20元；16日山西晋钢建材山西地区出厂价下调10元；16日日钢建材出厂价下调30元；16日潞城兴宝建材出厂价下调20元；16日黎城太行建材出厂价下调20元；16日凌钢建材出厂价下调20元；17日包头亚新建筑钢材出厂价下调50元；17日内蒙大安建筑钢材出厂价下调50元；17日西城建材出厂价下调10元；17日江苏徐钢建材出厂价下调20元；17日申特建材出厂价下调10元；17日，河北东海特钢建筑钢材出厂价下调20元；17日黎城太行建材出厂价下调10元；17日兰州兰鑫建筑钢材出厂价下调20元；17日山西晋钢建材山西区域出厂价下调10元；17日新金山建材出厂价下调20元；17日内蒙古德晟建筑钢材出厂价下调50元；18日长钢建材出厂价下调30元；18日山西立恒建材出厂价下调20元；18日山西高义建材出厂价下调20元；18日玉田金州线日新三洲建材出厂价下调20元；18日美锦建材出厂价下调50元；18日黎城太行建材出厂价下调10元；18日宏达建材出厂价下调20元；18日山西晋钢建材山西区域出厂价下调10元；18日新金山建材出厂价下调20元；18日敬业建材出厂价下调30元；18日建龙建材出厂价下调50元；18日山西立恒建材出厂价格追降10元；19日长钢建材出厂价下调30元;19日玉田金州线日黎城太行建材出厂价下调20元;19日建龙建材出厂价下调10-30元;

  

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  钢厂检修：因萍安钢材配送库设备维修影响，检修期间暂停所有钢材进出库，钢厂直发业务从6月15日起停止接单，预计检修时间为期两天；据了解，鞍钢莆田镀锌产线万吨；四川雅安安山钢铁为升级改造工程目前轧材全部停产，预计影响建筑钢材总产量7万吨左右，2020年7月7日线材轧机技改完毕准备投产，届时将恢复日产2000吨左右；柳钢两条棒线日起检修，复产时间待定，日均影响产量0.5万吨；首钢迁安钢厂计划于2020年7月9日起对1#4000m3的高炉进行检修，约15天左右，预计影响日均铁水量0.8万吨；首钢迁安预计于6月29日起进行对1580mm热卷轧机进行检修，约为期16左右，日均影响产量约在1万吨；首钢迁安预计于7月20日起进行对2160mm热卷轧机进行检修，约为期8天左右，日均影响产量约在1万吨；

  

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  钢厂动态：中天绿色精品钢项目即将全面开工；中国宝武全球首发新型耐磨钢BW400QP；创新潮涌——山钢集团创新驱动发展纪实；鞍山钢铁确定今后五年发展的策略、奋斗目标；鞍山钢铁全面加强科技成果研发转化工作；华为和攀钢再次牵手；桥北崛起“本钢智慧物流园”；首钢：长钢公司超低排放改造效果非常明显；鞍钢热轧切板擎起孟加拉国首个地铁项目穹顶；河钢邯钢吉帕级超高强钢批量应用于汽车零部件；河钢衡板牵手制罐业中的“劳斯莱斯”；陕钢龙钢：借信息化搭好万份合同“归家桥”；河钢邯钢吉帕级超高强钢批量应用于汽车零部件；敬业信德钢筋助力雄安建设；邢钢汽车钢“牵手”福特；萍安钢铁核心效益市场销量创新高；水钢HRB600热轧带肋钢筋通过国家检验；凌钢优特钢步入高水平发展“快车道”；山钢金控混改落地签约；抚顺特钢5月份生产入库指标达到疫情以来最好水平；太钢炼钢中以二氧化碳替代氩气的试验取得良好效果；凌钢优特钢步入高水平发展“快车道”；陕钢龙钢智慧家族齐上阵；邢钢汽车钢“牵手”福特；三钢漳州闽光云商系统上线个月阳光购销创佳绩；韶钢营销中心举办营销技能大赛；邢钢有效专利达156件；开源节流助力“高效冶炼”；河钢舞钢大单重特厚Cr-Mo钢板实现国产化；攀钢无磁钢助力西部大开发重大基础工程建设；攀钢代表中国牵头制定首个道岔钢轨国际标准颁布实施；河钢舞钢拿下CSNS新建谱仪线钢屏蔽体一揽子工程；喜讯！陕钢龙钢荣获“中国钢结构金奖”；山东魏桥拿下全球最大铁矿开发权；河钢宣钢优质螺纹钢持续直供国内首个己二腈项目;伊钢公司轧钢作业部降低剪切率降成本;南钢斩获全球最大VLEC订单;山西建龙正式托管经营海威钢铁;柳钢：炼铁突破110万吨 5月月产创历史上最新的记录;攀钢无磁钢助力西部大开发重大基础工程建设;通钢公司深入开展吨钢降本攻关;